Oferta Pública de Ações: IPO e Follow Ons

Carga Horária8h
CategoriaCurso
ModalidadeOnline
ÁreaMercado Financeiro

Sobre

Temos assistido o aprimoramento das Resoluções e normas do mercado de capitais como resposta das autoridades a maior complexidade do ambiente econômico mundial e local, e a necessidade de preservar os interesse dos investidores.

No Brasil, a CVM atualizou as regras de ofertas públicas de valores mobiliários para tornar o processo de abertura de capital mais celere e flexível, e ampliou as possibilidades de uso dos convênios com as entidades autorreguladoras, como a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O curso Oferta Pública de Ações: IPOs e Ofertas Subsequentes na prática, tem como objetivo apresentar aos participantes, de forma teórica e prática, conceitos necessários ao processo de execução de ofertas de ações, que reforce o alinhamento de interesses dos agentes do mercado de capitais – emissores, instituições financeiras e investidores - agregue valor para ambos e garanta a sustentabilidade de seus negócios no longo prazo.

Organizadores

  • HB Escola de Negócios

    HB Escola de Negócios

    Focada em mercado financeiro e investimentos, a HB é uma escola de ensino dedicada a formação de profissionais capazes de tomar decisões em um ambiente formado por padrões regulatórios mais elevados e maior competição.

Mais informações

Objetivos

Capacitar profissionais, que já estejam no mercado financeiro a atuar na área de oferta de ações ou executivos de empresas interessados em compreender o processo de abertura de capital e suas vantagens.

O curso pretende fornecer uma visão ampla e estratégica capacitando os profissionais a tomarem decisões mais eficazes em seu dia a dia.

Metodologia

Serão realizadas aulas expositivas, estudos de caso, exemplos reais, exercícios e debates. Serão utilizadas as metodologias ativas mais adequadas para potencializar o aprendizado.

Público alvo

Profissionais juniores e plenos que trabalhem nas áreas de bancos de investimentos, prestadores de serviços, profissionais da área financeira ou de relação com investidores das empresas e estudantes que pretendam atuar no mercado de capitais.

O conhecimento básico prévio sobre mercado financeiro e de capitais é recomendável.


CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS
  • Entender os motivos que levam as empresas acessarem o mercado de capitais;
  • Preparar os profissionais para o processo de oferta de ações;
  • Procedimentos necessários para estruturar um processo de abertura de capital;
  • Políticas e Procedimentos em gestão (best execution, timing, etc.);
  • Como construir uma tese de investimentos;
  • Componentes de um programa de educação dos potenciais investidores - comunicação e treinamento;
  • O que observar em processos de IPO e ofertas subsequentes, e como responder aos reguladores;
  • Relação com stakeholders.

Conteúdo programático

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